Géré par Indépendance AM · ISIN LU0131510165
LE fonds small caps France de référence. Un des meilleurs fonds actions européens sur 30 ans, avec une performance annualisée autour de 13% depuis 1993 selon la propre communication du gérant. La discipline sur les encours est exemplaire.
Données relevées au 23 avril 2026
Géré par Indépendance AM · ISIN LU0131510165 · Encours 422 M€ · VL 869,70 €
| Horizon | France Small & Mid | CAC Mid & Small NR | CAC 40 NR | Écart benchmark |
|---|---|---|---|---|
| YTD | −3,30 % | −4,90 % | −4,00 % | +1,60 pt |
| 3 mois | −3,30 % | −4,90 % | −4,00 % | +1,60 pt |
| 6 mois | −2,10 % | −4,10 % | −0,60 % | +2,00 pt |
| 1 an | +10,40 % | +6,10 % | +2,90 % | +4,30 pt |
| 3 ans cumulés | +23,00 % | +4,10 % | +14,70 % | +18,90 pt |
| 5 ans cumulés | +39,70 % | +6,80 % | +44,10 % | +32,90 pt |
| 10 ans cumulés | +133,10 % | +49,80 % | +122,60 % | +83,30 pt |
| Depuis création | +4 700,40 % | +676,70 % | +626,30 % | +4 023,70 pt |
Hausse des prix du pétrole et du gaz.
Hausse des prix du pétrole et du gaz.
Poursuite de la bonne dynamique sur les nouvelles commandes.
Hausse des prix du fret maritime.
Le granulé perçu comme compétitif.
Résultats 2025 décevants et guidance prudente pour 2026.
Rien à signaler selon l'équipe de gestion.
Baisse de l'activité mail.
Craintes sur le secteur du tourisme.
Craintes sur le secteur du tourisme.
À rédiger par la rédaction : historique détaillé, thèse value appliquée, analyse des principaux holdings (Technip Energies, Vieil & Cie selon le reporting d’août 2025), comparaison long terme avec le CAC Mid & Small, réflexion sur le plafonnement des encours et la transmission.
Gestion Quality Value sur petites et moyennes capitalisations françaises et européennes. Même méthodologie depuis 30 ans : faible ratio cours/autofinancement et forte rentabilité des fonds propres. Société indépendante détenue par la famille Higgons.
L'ISIN de Indépendance France Small & Mid A est LU0131510165. Ce fonds est géré par Indépendance AM.
Oui, Indépendance France Small & Mid A est éligible au PEA (Plan d'Épargne en Actions). Vous pouvez le détenir dans votre plan PEA chez la plupart des courtiers et banques français.
Indépendance France Small & Mid A affiche des frais de gestion annuels de 1,85 %. Une commission de surperformance de 10,00 % s'applique au-delà de l'indice de référence.
Indépendance France Small & Mid A affiche +18,52 % sur 1 an, +7,42 % annualisés sur 5 ans, +9,18 % annualisés sur 10 ans (données au 23 avril 2026), net de frais.
Indépendance France Small & Mid A est géré par Indépendance AM. Consultez notre fiche dédiée à la maison de gestion pour en savoir plus sur l'équipe, son histoire et sa méthodologie.
Commentaire de gestion
Équipe de gestion Indépendance AM · mars 2026